Στρατηγικές που βασίζονται στην έρευνα για εφαρμογή στο Χρηματιστήριο το 2020

Η πλειονότητα των επενδυτών ψάχνει να κατέχει μετοχές μέσω του διαφοροποιημένου δείκτη και χαμηλού κόστους κεφαλαίων, επανεπένδυσης μερισμάτων, καθώς και μεθόδων μέσου όρου κόστους δολαρίου. Λίγοι επενδυτές επιλέγουν να επιλέξουν μεμονωμένες μετοχές, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο μετά την ανάλυση μιας συγκεκριμένης εταιρείας. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δείτε τις επενδύσεις σε μετοχές, όπως θα ανακαλύψετε παρακάτω.

Τα περισσότερα από αυτά εμπίπτουν σε οποιοδήποτε από αυτά τα τρία στυλ, τα οποία περιλαμβάνουν επενδύσεις ανάπτυξης, επενδύσεις δεικτών ή επενδύσεις αξίας. Αυτές οι στρατηγικές ακολουθούν την ιδεολογία ενός επενδυτή καθώς σχεδιάζουν τα επενδυτικά τους σχέδια, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες όπως οι επενδυτικοί στόχοι, η ανοχή των κινδύνων και η τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Τα παρακάτω είναι μερικές από τις στρατηγικές που ταιριάζουν στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο, επενδυτές:

1. Επένδυση αξίας

Οι επενδυτές που είναι σημαντικοί σε αυτήν τη στρατηγική είναι αγοραστές ευκαιρίας. Θα αναζητήσουν αποθέματα που φαίνονται υποτιμημένα. Αποθέματα των οποίων οι τιμές δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Η επένδυση αξίας βασίζεται στην ιδέα ότι υπάρχει κάποιος παράλογος στην αγορά.

Αυτοί οι επενδυτές επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη σε αυτή την ευκαιρία, όπου θα πάρουν περιουσιακά στοιχεία σε χαμηλότερες τιμές και θα έχουν καλές αποδόσεις από την ίδια. Οι επενδυτές αξίας δεν χρειάζεται να μελετήσουν μέσα από πολλά οικονομικά δεδομένα για να βρουν τις ιδανικές υποτιμημένες μετοχές. Αρκετά αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν στους επενδυτές την ευκαιρία να κατέχουν ορισμένα εμπορεύματα που θεωρούνται υποτιμημένα.

Επενδυτής απόλυτης αξίας

Ο επενδυτής πραγματικής αξίας γνωρίζει από μόνος του ότι για να λειτουργήσει αυτή η στρατηγική, πρέπει να την εφαρμόσει μακροπρόθεσμα. Αυτή η στρατηγική λειτουργεί τέλεια για όποιον αγοράζει επιχειρήσεις και όχι μετοχές. Ως επενδυτής αξίας, θα πρέπει να κοιτάξετε τη μεγάλη εικόνα και όχι μόνο μια προσωρινή απόδοση.

Εργαλεία επένδυσης αξίας

Ο λόγος τιμής-κερδών έρχεται σε πολύ βολικό για επενδυτές που δεν θέλουν να πραγματοποιήσουν διεξοδική έρευνα. Είναι το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιούν πολλοί για τον εντοπισμό και τον εντοπισμό των φθηνών ή υποτιμημένων αποθεμάτων. Η χαμηλότερη αναλογία τιμής-κερδών σημαίνει ότι πληρώνετε λιγότερα για κάθε 1 $ από τα τρέχοντα κέρδη.

Οι επενδυτές αξίας, επομένως, αναζητούν εταιρείες που έχουν χαμηλό λόγο τιμής-κερδών. Ωστόσο, οι ερευνητές λένε ότι είναι ζωτικής σημασίας ο συνδυασμός των τυπικών τιμών με την ορμή, τα μέτρα κερδοφορίας και την ποιότητα. Αυτά θα βοηθήσουν πολύ στην αποφυγή ορισμένων παγίδων αξίας που δεν φαίνονται εύκολα.

Πάρε μακριά

Η επένδυση αξίας μπορεί να λειτουργήσει εάν αποφασίσετε να την ακολουθήσετε μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει επίσης να είστε καλά προετοιμασμένοι να καταβάλλετε προσπάθειες για έρευνα σχετικά με την επιλογή των αποθεμάτων. Εάν καταβάλλετε σοβαρές προσπάθειες και υπομονή, τότε θα επωφεληθείτε πολύ από αυτήν την αξιοσημείωτη στρατηγική.

2. Επένδυση ανάπτυξης

Οι επενδυτές που επικεντρώνονται στην αναπτυξιακή επενδυτική στρατηγική εξετάζουν την έντονη ανοδική αύξηση των μετοχών στο μέλλον. Επενδύουν κυρίως σε πολλά υποσχόμενα περιουσιακά στοιχεία που φαίνεται να τα ωφελούν σε μερικούς μήνες ή χρόνια που θα ακολουθήσουν. Είναι τέλεια για να πει ότι ένας επενδυτής ανάπτυξης στοχεύει συνήθως στο «επόμενο μεγάλο πράγμα».

Αυτή η τεχνική δεν περιλαμβάνει απλώς εικασίες. Περιλαμβάνει την τρέχουσα υγεία ενός περιουσιακού στοιχείου και τις δυνατότητές του να ανθίσει στο επόμενο μέλλον. Ο επενδυτής εξετάζει τις προοπτικές του κλάδου που ευδοκιμεί το απόθεμα. Για να πετύχει το απόθεμα ή ένα περιουσιακό στοιχείο στο μέλλον, πρέπει να υπάρχει ευρεία όρεξη από τους καταναλωτές σε αυτό το προϊόν.

Αυτό μπορεί να εντοπιστεί μόνο από τους επενδυτές κοιτάζοντας την πρόσφατη ιστορία της εταιρείας. Ένα αυξανόμενο απόθεμα θα δείξει απλώς ανάπτυξη στο πρόσφατο παρελθόν. Η εν λόγω εταιρεία για το απόθεμα πρέπει να έχει συνέπεια στη γενική τάση των εισπραχθέντων εσόδων και αρκετά ισχυρά κέρδη. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα δείξει αυτόματα την ικανότητα της εταιρείας να αναδείξει τις προσδοκίες ανάπτυξης.

Το πρωταρχικό ζήτημα της ανάπτυξης επενδύσεων είναι ότι δεν έχει μερίσματα. Οι εταιρείες που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης χρειάζονται το κεφάλαιο για να διατηρήσουν και να διατηρήσουν αυτήν την επέκταση. Επομένως, δεν μπορούν να γίνουν πληρωμές μερισμάτων σε αυτό το στάδιο.

Μεταβλητές Επένδυσης Ανάπτυξης

Ένας επενδυτής ανάπτυξης μπορεί να εξετάσει μερικούς παράγοντες κατά τη χρήση αυτής της τεχνικής, παρόλο που δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μετρήσεις που πρέπει να ακολουθηθούν. Σύμφωνα με την έρευνα, οι τεχνικές ανάπτυξης θα λειτουργήσουν σωστά κατά τη μείωση των επιτοκίων. Ένας επενδυτής ανάπτυξης πρέπει να αναλύσει προσεκτικά τη διαχειριστική ικανότητα μιας εταιρείας πριν επενδύσει. Η ανάπτυξη είναι συνήθως δύσκολο να επιτευχθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση, και ως εκ τούτου, εάν η διαχείριση είναι ένα ζήτημα σε μια επιχείρηση, τότε η ανάπτυξη δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. Η αστρική ομάδα ηγεσίας είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη ανάπτυξης σε μια εταιρεία.

Ο ανταγωνισμός είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να αξιολογήσουν οι επενδυτές. Μια εταιρεία μπορεί να επιτυγχάνει αστρική ανάπτυξη, αλλά το πρωτεύον προϊόν ή η υπηρεσία αντιγράφεται χωρίς κόπο, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα κερδοφόρο για έναν επενδυτή. Η ανάπτυξη επίσης δεν θα έχει καμία σημασία εάν επιτευχθεί μέσω τεράστιου δανεισμού.

3. Επένδυση ορμής

Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει την οδήγηση του κύματος. Τέτοιοι επενδυτές πιστεύουν ότι οι χαμένοι θα συνεχίσουν να χάνουν, ενώ οι νικητές θα κερδίζουν πάντα. Η μέθοδος περιλαμβάνει την αγορά μετοχών που έχουν ανοδική τάση. Αυτοί οι επενδυτές θα πωλήσουν βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία όταν φαίνεται να πέφτουν.

Οι επενδυτές ορμής μπορούν να χαρακτηριστούν ως τεχνικοί αναλυτές. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως εφαρμόζουν μια αυστηρή προσέγγιση βάσει δεδομένων στο εμπόριο. Σε αυτήν την τεχνική, θα πρέπει να αναζητήσετε συγκεκριμένα μοτίβα νίκης που θα σας καθοδηγήσουν στα αποθέματα για να επενδύσετε. Οι επενδυτές ορμής δεν ενεργούν με την αποτελεσματική υπόθεση της αγοράς.

Η υπόθεση λέει ότι οι τιμές των μετοχών αντικατοπτρίζουν όλες τις πληροφορίες που το κοινό γνωρίζει. Ένας επενδυτής ορμής ενεργεί σε αντίσταση σε αυτήν τη θεωρία, δεδομένου ότι θα αξιοποιήσει τις υπερτιμημένες και υποτιμημένες μετοχές.

Έκκληση για ορμή επένδυσης

Η έρευνα δείχνει ότι η δυναμική επένδυση έχει ετήσια κέρδη περίπου 7,3% τα τελευταία 20 χρόνια. Μελέτες δείχνουν πρόσφατα ότι η επενδυτική στρατηγική ορμής θα μπορούσε να λειτουργήσει σωστά χωρίς πολλή έρευνα ή συναλλαγές πλήρους απασχόλησης. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2015 αποδεικνύει ότι αυτή η στρατηγική ξεπέρασε το κριτήριο αναφοράς της και ότι μετά από όλα τα κόστη συναλλαγής είχαν ληφθεί υπόψη. Έδειξε επίσης ότι ακόμη και ένα ελάχιστο ποσό $ 5.000 ήταν αρκετό για να αποφέρει ποσοτικά αποδόσεις σε έναν επενδυτή.

Αυτή η τεχνική μπορεί να περιλαμβάνει ανοικτές πωλήσεις για επιθετικούς εμπόρους. Αυτοί οι επενδυτές τυπικά επωφελούνται από την πτώση της τιμής μιας μετοχής. Ένα καλό παράδειγμα είναι ότι ένας έμπορος πιστεύει ότι το κόστος θα μειωθεί και, επομένως, αποφασίζουν να πουλήσουν το απόθεμά τους για περίπου 100 $. Θα πουλήσουν τα περιουσιακά στοιχεία για 100 $ και στη συνέχεια θα περιμένουν υπομονετικά μέχρι να μειωθούν οι τιμές αγοράστε την βουτιά.

Στη συνέχεια αγοράζουν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν αρχικά σε χαμηλότερη τιμή, δηλαδή 30 $. Τώρα, εδώ ο επενδυτής πούλησε το περιουσιακό στοιχείο στα 100 $ και το αγόρασε ξανά στα 30 $. Αυτό σημαίνει ότι έχουν κερδίσει 70 $ από τη γρήγορη πώληση. Αυτή η τεχνική είναι λίγο επικίνδυνη, αλλά μπορεί να είναι πολύ επικερδής για τους υπευθύνους.

4. Επένδυση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Η πλειονότητα των αγοραστών ασφάλειας έχουν στραφεί στη διαχείριση χαρτοφυλακίου μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων λόγω της ασυνέπειας που λαμβάνεται στις αποδόσεις και επίσης χάθηκε χρόνος για την εφαρμογή μιας στρατηγικής κερδοσκοπίας. Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Profile of Mutual Fund Μετόχων, περίπου 91 εκατομμύρια άτομα είχαν ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια το 2015, το οποίο αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για τα νοικοκυριά.

Αυτό το ινστιτούτο, ωστόσο, σημείωσε ότι μόνο ένας αξιόπιστος αριθμός διευθυντών θα μπορούσε να το κάνει στην αγορά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα αμοιβαία κεφάλαια δεικτών είναι ιδανικά για επενδυτές που δεν θέλουν να χάσουν την επένδυσή τους σε μία μετοχή. Ο προγραμματιστής αυτής της στρατηγικής ισχυρίζεται ότι η επιλογή ενός ταμείου που πρέπει να ξεπεράσει την αγορά είναι αρκετά σκληρή και ότι οι λίγοι που κατάφεραν να είναι απλώς τυχεροί. Αυτή η τεχνική, ωστόσο, είναι πιο παθητική σε σύγκριση με την ανάπτυξη ή την αξία της επένδυσης. Δεν απαιτεί πολλή δουλειά και στρατηγική από τον επενδυτή. Η τεχνική διαφοροποιεί τα χρήματα του εμπόρου μεταξύ διαφορετικών τύπων μετοχών σε μια προσπάθεια να επιτύχει τις ίδιες αποδόσεις στο χρηματιστήριο.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής είναι ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο μακροπρόθεσμα και πολύ λίγες στρατηγικές την ξεπερνούν. Οι επενδυτές με δείκτη κεφαλαίων θα προσπαθούν πάντα να μειώσουν τους κινδύνους στο χαρτοφυλάκιό τους. Αυτό γίνεται μέσω της κατανομής περιουσιακών στοιχείων, όπου οι επενδυτές θα αγοράσουν ETF και δείκτες κεφαλαίων αντί να αγοράζουν μεμονωμένους τίτλους.

Έχοντας πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων εξισορροπεί το χαρτοφυλάκιό σας και επίσης μειώνει τη συνολική αστάθεια. Αυτή η τεχνική θα διασφαλίσει ότι θα λαμβάνετε τακτικά κέρδη χαρτοφυλακίου.

Πάρε μακριά

Τα κέρδη στο χρηματιστήριο είναι ολισθηρά και μάλιστα βραχυπρόθεσμα. Πολλοί επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν την ιδανική στρατηγική που θα αποφέρει υψηλές αποδόσεις χωρίς υπερβολικό κίνδυνο. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπόρεσε να δημιουργήσει 100% στρατηγική εργασίας. Οι γκουρού της επένδυσης λαμβάνουν τόσο μεγάλο έπαινο όταν «ανακαλύπτουν» ένα νέο σχέδιο, αλλά όταν συμβαίνει το αναπόφευκτο, συμμετέχουν στους υπόλοιπους που είχαν ταπεινωθεί πριν, αφού το σχέδιό τους απέτυχε.

Ωστόσο, η αναζήτηση για την τέλεια στρατηγική στο χρηματιστήριο συνεχίζεται. Η κατοχή κινητών αξιών δεν ήταν ποτέ άνετη στην αγορά. Με το απόθεμα, δεν είστε σίγουροι για το τι θα συμβεί αύριο ή πώς οι επενδυτές θα λάβουν φήμες και νέα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είστε σίγουροι για τα κέρδη σε αυτήν την αγορά.

Ως επενδυτής, δοκιμάστε διαφορετικές στρατηγικές και δείτε τι σας ταιριάζει και εφαρμόστε το μακροπρόθεσμα. Μια ιδανική τεχνική θα είναι πιο κερδοφόρα μακροπρόθεσμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκομίσει καλά στο χρηματιστήριο όταν τα πράγματα πάνε καλά καθώς όταν έρθει η ώρα για απογοητεύσεις σίγουρα δεν θα σας αρέσει.