استراتژی های مبتنی بر تحقیق برای اعمال در بازار سهام در سال 2020

اکثر سرمایه گذاران به دنبال مالکیت سهام از طریق شاخص متنوع و صندوق های کم هزینه ، سرمایه گذاری مجدد سود سهام و همچنین روش های میانگین هزینه دلار هستند. تعداد کمی از سرمایه گذاران تصمیم دارند سهام جداگانه را انتخاب کنند ، پس از تجزیه و تحلیل یک شرکت خاص ، یک نمونه کار ایجاد می کنند. با این وجود روش های بی شماری برای بررسی سرمایه گذاری سهام وجود دارد که در زیر خواهید فهمید.

بیشتر آنها تحت هر یک از این سه سبک قرار می گیرند که شامل سرمایه گذاری در رشد ، سرمایه گذاری شاخص یا سرمایه گذاری ارزشمند است. این استراتژی ها ایده های یک سرمایه گذار را در هنگام برنامه ریزی برای برنامه های سرمایه گذاری خود دنبال می کنند ، که می تواند تحت تأثیر چندین عامل مانند اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک و وضعیت مالی فعلی قرار گیرد. موارد زیر برخی از استراتژی های مناسب بیشترین سهام بورس ، سرمایه گذاران است:

1. ارزش گذاری

سرمایه گذاران اصلی این استراتژی خریداران چانه زنی هستند. آنها به دنبال سهامهایی می گردند که به نظر می رسد کم ارزش هستند. سهامی که قیمت آنها ارزش واقعی آن دارایی خاص را منعکس نمی کند. سرمایه گذاری با ارزش با این ایده کار می کند که برخی غیر منطقی ها در بازار وجود دارد.

این سرمایه گذاران به دنبال به حداکثر رساندن سود در این فرصت هستند ، بدین وسیله دارایی هایی را با قیمت های پایین تر به دست می آورند و از همان بازده خوبی کسب می کنند. سرمایه گذاران ارزش نیازی نیست که از طریق انبوه داده های مالی استفاده کنند تا سهام ایده آل کم ارزش را پیدا کنند. چندین صندوق سرمایه گذاری مشترک فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند تا کالاهایی را که تصور می شود کم ارزش هستند در اختیار داشته باشند.

سرمایه گذار ارزش نهایی

سرمایه گذار با ارزش واقعی خود به خود می داند که برای عملی شدن این استراتژی ، باید آن را در طولانی مدت به کار گیرند. این استراتژی برای هر کسی که به جای خرید سهام مشاغل خریداری می کند کاملاً کارآمد است. شما به عنوان یک سرمایه گذار ارزش ، باید به تصویر کلان نگاه کنید و نه فقط یک عملکرد موقت.

ابزارهای سرمایه گذاری ارزش

نسبت قیمت و درآمد برای سرمایه گذارانی که نمی خواهند تحقیقات جامعی انجام دهند بسیار مفید است. این ابزار اصلی است که توسط بسیاری برای مکان یابی و شناسایی سهام ارزان یا کم ارزش استفاده می شود. نسبت پایین قیمت و درآمد بدین معناست که فرد برای هر 1 دلار درآمد کنونی هزینه کمتری پرداخت می کند.

بنابراین سرمایه گذاران با ارزش ، به دنبال شرکت هایی هستند که نسبت قیمت و درآمد کمی دارند. با این حال ، محققان می گویند که ترکیب مقادیر فرمولی با حرکت ، اقدامات سودآوری و کیفیت بسیار مهم است. اینها به شما کمک می کند تا از برخی از تله های ارزش که به راحتی دیده نمی شوند جلوگیری کنید.

بردن

اگر تصمیم بگیرید که در طولانی مدت آن را دنبال کنید ، ارزش گذاری می تواند م workثر باشد. همچنین باید آمادگی لازم را برای تحقیق در مورد انتخاب سهام داشته باشید. اگر تلاش و صبر جدی انجام دهید ، در این صورت از این استراتژی چشمگیر سود زیادی خواهید برد.

2. رشد سرمایه گذاری

سرمایه گذاران متمرکز بر استراتژی سرمایه گذاری رشد ، رشد شدید صعودی سهام را در آینده بررسی می کنند. آنها در وهله اول در دارایی های امیدوارکننده سرمایه گذاری می کنند که به نظر می رسد طی چند ماه یا سال های آینده به سود آنها باشد. کاملاً صحیح است که بگوییم سرمایه گذار رشد معمولاً “کار بزرگ بعدی” را هدف قرار داده است.

این تکنیک فقط شامل حدس و گمان نیست. این شامل سلامت فعلی دارایی ها و پتانسیل رونق آن در آینده است. سرمایه گذار به چشم اندازهای درگیر در صنعت که سهام رونق دارد نگاه می کند. برای موفقیت سهام یا دارایی در آینده ، باید اشتهای گسترده ای از مصرف کنندگان در آن محصول وجود داشته باشد.

تنها با نگاهی به تاریخچه اخیر شرکت ، سرمایه گذاران می توانند آن را تشخیص دهند. سهام در حال رشد به سادگی رشد در گذشته نزدیک را نشان می دهد. شرکت مذکور برای سهام باید دارای ثبات در روند کلی درآمد دریافتی و سود کاملاً قوی باشد. چنین نمونه ای به طور خودکار ظرفیت شرکت را برای نشان دادن انتظارات رشد نشان می دهد.

مسئله اصلی سرمایه گذاری در رشد این است که سود سهام ندارد. شرکت هایی که در مرحله رشد هستند برای حفظ و حفظ این گسترش به سرمایه نیاز دارند. بنابراین پرداخت سود سهام در آن مرحله امکان پذیر نیست.

متغیرهای سرمایه گذاری رشد

یک سرمایه گذار رشد ممکن است هنگام استفاده از این روش چند عامل را در نظر بگیرد حتی اگر معیارهای خاصی برای پیگیری وجود نداشته باشد. تحقیقات حاکی از آن است که تکنیک های رشد در هنگام کاهش نرخ بهره به درستی کار خواهند کرد. یک سرمایه گذار رشد باید قبل از سرمایه گذاری ، قدرت مدیریت یک شرکت را به دقت تجزیه و تحلیل کند. دستیابی به رشد معمولاً برای هر مشکلی چالش برانگیز است و بنابراین ، اگر مدیریت در یک شرکت مهم باشد ، رشد قابل تحقق نیست. تیم رهبری ستاره ای برای رسیدن به رشد در یک شرکت بسیار مهم است.

رقابت مسئله دیگری است که سرمایه گذاران باید ارزیابی کنند. ممکن است یک شرکت رشد ستاره ای داشته باشد ، اما محصول یا خدمات اصلی بدون زحمت تکرار می شوند ، اینها نمی توانند در طولانی مدت برای یک سرمایه گذار سودآور باشند. اگر از طریق استقراض زیاد حاصل شود ، رشد هیچ اهمیتی نخواهد داشت.

3. حرکت سریع

این روش شامل موج سواری است. چنین سرمایه گذاران بر این باورند که بازندگان در حالی که برندگان همیشه برنده هستند ، بازنده خواهند بود. این روش شامل خرید سهامی است که روند صعودی دارند. این سرمایه گذاران هنگامی که به نظر می رسد در حال کاهش هستند ، فروش کوتاهی خواهند داشت.

سرمایه گذاران جنبشی را می توان به عنوان تحلیل گر فنی نامید. این بدان معناست که آنها معمولاً یک رویکرد سختگیرانه داده محور را در تجارت اعمال می کنند. در این روش ، شما باید به دنبال الگوهای خاص برنده باشید که شما را در سهام برای سرمایه گذاری راهنمایی کند. سرمایه گذاران شتاب با فرضیه کارآمد بازار عمل نمی کنند.

این فرضیه می گوید که قیمت سهام بازتاب تمام اطلاعاتی است که مردم از آن آگاه هستند. یک سرمایه گذار شتاب در مقاومت در برابر این نظریه عمل می کند زیرا آنها از ارزش سهام ارزش افزوده و کم ارزش سرمایه گذاری می کنند.

درخواست تجدید نظر در سرمایه گذاری

تحقیقات نشان می دهد که در 20 سال گذشته سرمایه گذاری شتابی حدود 7.3 درصد سود سالانه داشته است. مطالعات در زمان های اخیر نشان داده است که استراتژی سرمایه گذاری حرکت بدون تحقیقات زیاد یا تجارت تمام وقت می تواند به درستی کار کند. مطالعه انجام شده در سال 2015 ثابت می کند که این استراتژی عملکرد بهتری نسبت به معیار خود داشته است و این بعد از محاسبه تمام هزینه های معامله بوده است. همچنین نشان داد که حتی حداقل 5000 دلار برای بازدهی کمی از سرمایه گذار کافی بود.

این روش ممکن است شامل فروش کوتاه برای معامله گران متجاوز باشد. این سرمایه گذاران به طور معمول از افت قیمت سهام سود می برند. یک مثال خوب این است که به موجب آن یک تاجر معتقد است هزینه ها کاهش می یابد و بنابراین ، آنها تصمیم می گیرند سهام خود را به قیمت 100 دلار بفروشند. آنها دارایی ها را به قیمت 100 دلار می فروشند و سپس با صبر و حوصله منتظر می مانند تا قیمت ها پایین بیایند فرو بردن.

آنها سپس دارایی هایی را که در ابتدا داشتند با قیمت کمتری یعنی 30 دلار پس می گیرند. اکنون ، در اینجا سرمایه گذار دارایی را با قیمت 100 دلار فروخت و آن را با قیمت 30 دلار خریداری کرد. این بدان معناست که آنها از فروش سریع 70 دلار سود کسب کرده اند. این روش کمی خطرناک است اما می تواند برای افراد خطر پذیر بسیار سودآور باشد.

4. صندوق شاخص سرمایه گذاری

اکثر خریداران امنیتی به دلیل عدم تطابق دریافتی در بازده و همچنین اتلاف وقت در اجرای استراتژی دلالان ، از طریق صندوق های سرمایه گذاری به مدیریت نمونه کارها روی آورده اند. بر اساس مطالعه ای که بر روی مشخصات سهامداران صندوق سرمایه گذاری مشترک انجام شده است ، حدود 91 میلیون نفر در سال 2015 یک یا چند صندوق سرمایه گذاری مشترک داشته اند که یک پنجم دارایی های مالی خانوارها را نشان می دهد.

این موسسه ، با این حال ، اشاره کرد که فقط تعداد قابل شماری از مدیران می توانند آن را برای مدت طولانی در بازار ایجاد کنند. صندوق های سرمایه گذاری شاخص برای سرمایه گذارانی که نمی خواهند سرمایه گذاری خود را در یک سهام از دست بدهند ایده آل است. توسعه دهنده این استراتژی ادعا می کند که انتخاب صندوقی که باید عملکرد بهتری در بازار داشته باشد بسیار دشوار است و تعداد معدودی که فقط خوش شانس بودند توانستند. با این حال ، این روش در مقایسه با رشد یا ارزش سرمایه گذاری ، انفعالی تر است. این کار شامل بسیاری از کارها و استراتژی های سرمایه گذار نمی شود. این روش برای دستیابی به بازده یکسان در بازار سهام ، پول معامله گر را در بین انواع مختلف سهام متنوع می کند.

مزیت اصلی این استراتژی این است که در طولانی مدت بسیار امیدوار کننده است و تعداد کمی از استراتژی ها از آن پیشی می گیرند. سرمایه گذاران صندوق های شاخص همیشه به دنبال کاهش خطرات در نمونه کارهای خود هستند. این از طریق تخصیص دارایی است ، جایی که سرمایه گذاران به جای خرید اوراق بهادار منفرد ، ETF و صندوق های شاخص را خریداری می کنند.

داشتن چندین کلاس دارایی ، توازن مجدد سبد سهام شما را ایجاد می کند و همچنین نوسانات کلی را کاهش می دهد. این روش اطمینان حاصل می کند که به طور منظم سود سهام نمونه کارها را دریافت می کنید.

بردن

سود بازار سهام در کوتاه مدت لغزنده و بیشتر از این است. بسیاری از سرمایه گذاران هنوز به دنبال استراتژی ایده آل هستند که بدون ریسک زیاد بازده بالایی داشته باشد. واقعیت این است که هیچ کس نتوانسته است استراتژی 100 درصدی کار ایجاد کند. معلمان اداری سرمایه گذاری وقتی “طرحی جدید” را کشف می کنند ، بسیار ستایش می شوند ، اما وقتی اتفاق ناگزیری رخ می دهد ، پس از شکست برنامه آنها به بقیه پیوستند که قبلاً فروتن بودند.

جستجوی استراتژی کامل در بازار سهام هنوز ادامه دارد. داشتن اوراق بهادار هرگز در بازار راحت نبوده است. با سهام ، شما مطمئن نیستید که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد یا اینکه چگونه سرمایه گذاران شایعات و اخبار را دریافت می کنند ، به این معنی که از سود در این بازار مطمئن نیستید.

بنابراین به عنوان یک سرمایه گذار ، استراتژی های مختلف را امتحان کنید و ببینید چه چیزی برای شما مفید است سپس آن را در طولانی مدت اعمال کنید. یک تکنیک ایده آل در بلند مدت سودآورتر خواهد بود. اطمینان حاصل کنید که وقتی اوضاع به خوبی پیش می رود در بورس سهام خوب درو می کنید و زمانی که زمان ناامیدی فرا می رسد مطمئناً آن را دوست نخواهید داشت.